CD 1. Waltz (4:23) -- Tritsch-Tratsch, polka (2:40) -- Jealousy, tango (4:11) -- Act 2. Waltz (3:47) -- Unter Donner und Blitz (Thunder and Lightning), polka (3:03) -- Till, rumba (3:23) -- [Excerpt] (3:50) -- Nobody's Sweetheart, quickstep (2:34) -- España cañi, pasodoble (2:49) -- Act 1. Hungarian Czárdás (3:29) -- Act 3. Polonaise (4:39) -- Over the Rainbow, slow foxtrot (2:48) -- Por una cabeza, tango (3:52) -- Tea for Two, tahiti trot (3:38) -- Act 2. Waltz (6:06) -- Mi Buenos Aires querido, tango (4:04) -- Act 3. Hungarian Dance (Czá́rdás) (3:10) -- Act 3. Spanish Dance (2:35) -- Act 3. Neapolitan Dance (2:02) -- Act 3. Mazurka (3:19) -- [Conclusion] (5:16) -- CD 2. Golondrinas, tango (5:07) -- Polka (1:43) -- Pavane (6:51) -- Dardanella, quickstep (3:02) -- Soledad, tango (2:55) -- Frühlingsstimmen (Voices of Spring), waltz (5:50) -- El gato montés, pasodoble (2:44) -- Act 1. Mazurka (4:48) -- Begin the Beguine (4:25) -- Barn Dance (5:47) -- Volvió una noche, tango (4:17) -- Un bal - Waltz (6:24) -- San, Charleston (3:12) -- Toulouse-Buenos Aires, tango (4:18) -- La Valse (12:28).